厉海鹏的微聚跟耿直的陌陌,在明面上看似在贴身肉搏,竞争得很凶。
但在实际市场扩张中,两家实则有着一套心照不宣的默契。
陌陌主要在一二线城市精耕细作,对于三线城市只是顺势渗透,至于四五线下沉市场,则基本放任留白,不跟微聚做过多争抢。
与之相对应的,微聚一直主张下沉市场,在低线城市不断壮大根据地,对一二线城市则近乎是顺其自然地增长。
在厉海鹏的带领下,借着泛社交+婚恋社交领域双重优势的微聚,这半年一直在狂飆,说是风光无限一点都不为过。
继北极资本、金沙江创投的A轮融资落地后,此前错失陌陌红利的一众顶级资本,纷纷将筹码压向了微聚。
经纬、真格基金、启明创投、IDG轮番入场,在B轮、B+轮两轮融资中,豪掷五千万美金重仓加持,直接把微聚的估值推至2.5亿美金。
手握巨额现金流,微聚瞬间底气爆棚,开始加大投流抢人,开启了全方位的赛道清扫模式。
左脚踢李崧的[嘀咕网]、陈一州的人人网[私密]、陈天桥的[有你]等泛社交产品,右脚踹李崧的[真爱网]、慕严的[百禾网]、龚海艳的[世纪家缘网]。
这么多家顶级资本趋之若鹜,除了因为赛道老大哥陌陌做对标,除了微聚一开局便盈利的商业模式之外。
还有一个更重要的原因是,微聚是资本眼里套现退出的最佳标的。
如今的陌生人社交赛道格局早已清晰,微聚稳稳坐稳行业第二的宝座,且和第三名的[人人私密]拉开了断层式差距,地位无可撼动。
而行业龙头陌陌,作为明矾科技的核心子产品,深度绑定集团生态,独立分拆上市的概率微乎其微。
这就意味着,微聚是整个赛道里,唯一具备独立上市潜力的优质标的。
在资本眼里,不抢着投微聚还能投谁?
不炒作微聚,整个社交赛道再无合适的炒作标的。
至于微聚能否搭建稳固的网络效应、规模效应,盈利模式能否长期健康运转,资本虽有关注,却并不放在首位。
资本市场向来如此,比起长期价值,他们更看重短期风口与退出机会。
表面来看,微聚的数据依旧漂亮,用户体量持续攀升,营收流水节节走高,一派烈火烹油的繁盛景象。
但只有身处局中的厉海鹏最清楚,微聚的繁华之下,早已暗流涌动,巅峰瓶颈近在眼前。
这是因为,微聚的网络效应和规模效应虽然一直不佳,但只要一直投钱拉新,用户量就还是一直上涨的。
可掩盖在漂亮数据之下的两大核心指标隐患,正在持续恶化,无人能解。
第一个核心指标是,老用户的留存数据在不断下降。
微聚的核心场景是陌生人破冰、同城交友、婚恋匹配,可它越来越难留住用户关系。
平台撮合的陌生男女,线上聊得再投机,一旦约定线下见面,达成初步社交共识,第一件事绝对不是深耕微聚,而是互相交换微信、微聊。
所有的用户关系、社交沉淀,最终全都流入了微信,微聊这两大超级社交池。
只要线下见面顺利,聊感尚可,那他们就有可能再也不会打开微聚了,用户就流失了。
抛开价值观不谈,单纯从生意上来说,微聚的模式甚至比不上被它脚踢的传统婚恋三巨头。
老牌婚恋平台客单价极高,用户即便后续流失,平台早已赚足了会员费、服务费。
而微聚只靠轻量抽成盈利,用户成交即流失,留不住长期价值。
哪怕厉海鹏本心乐见用户牵手配对,成就姻缘,可放在商业赛道里,这份温柔反倒成了致命短板。
第二个致命隐患,是平台用户结构的持续劣化。
女性用户占比,正在肉眼可见地持续走低。
微聚这类社交产品的核心生命力,主要掌握在女性用户手中。她们是撬动男性付费意愿、维持社区活跃度的关键。
正在焦虑的微聚,等到了同样十分焦虑的行业巨头佰度。
只是人家佰度的焦虑跟微聚不同,百度的焦虑是,手握巨额现金却不知道该怎么花。
佰度的两大对手,企鹅已经通过微聊APP拿到了移动互联网的站台票,而且开始在社交和电商领域疯狂扫货。
另一边,已经顺利完成吱付宝剥离的阿狸巴巴,正准备在本地生活和O2O上面大举押注,而且据说也在往社交上蔓延。
而佰度的版图和投资清单上,却显得十分单薄。
面对汹涌澎湃的移动互联网时代,此时的百度内部,是相当纠结和矛盾的。
李罗宾曾多次强调,搜索是佰度的核心业务,是公司命脉,并表示不会单独搞社交网站。
但挑战在于,陌陌、微信、微聊、微博等社交网络产品的崛起,已经开始蚕食用户上网的习惯。
据内部数据初步显示,2010年的营收中,99.85%都来自于PC搜索广告。
这意味着一旦用户开始涌向手机端,佰度的核心营收基本盘将会受到极大影响。
刚刚来到2011年,百度内部就曾对此进行过好几拨大思考、大讨论。
在移动互联网方面,百度也想重做入口。
李罗宾甚至提出公司将要像谷歌Chrome OS一样,开发一款面向移动设备的操作系统,让用户在打开手机的第一秒,就能开始使用百度的搜索框,这被李罗宾称为“框计算”。
但理想与现实的距离,总是犹如天堑。
于是乎,百度最新确定的战略是,服务和移动两条腿走路。
移动该做什么,佰度还没有想好,还没找到突破口,那就开启买买买模式。
市面上的手机APP产品已经很多了,但优质的APP却并不多。要么是企鹅系、阿狸巴巴系的,要么就在明矾科技手里。
于是,李罗宾派其CFO柴小静第一个去找了耿直的明矾科技。
柴小静是明矾科技CFO龚世军的老上司,她先去找了龚世军,让龚世军牵线跟耿直和唐严见面。
柴小静表达了李罗宾对明矾科技和对耿直的欣赏,提出想要战略投资微信,助力微信迎战企鹅。
耿直倒是没有排斥佰度的投资,只是开的价码过高,高到让现金流最多、最财大气粗的战略投资方度都接受不了。
柴小静后来便退而求其次,又提出想投资陌陌,但依旧被耿直和唐严婉拒。
拒绝的理由依然是,百度给的价格跟明矾科技自己的预期相去甚远。
柴小静无奈,最终只得放弃,同时请龚世军吃饭,以表达感谢。
就是在这场感谢饭局上,龚世军无意间透露出微聚是陌陌当前的最大竞争对手。
这引起了柴小静的兴趣,在她的多次询问下,龚世军终于说出了不该说的内部消息:在陌陌在三四五线城市根本打不过微聚APP。
随即,聊嗨了的龚世军帮老上司柴小静详细拆解了微聚APP的优势和劣势。
微聚APP的优势很明显:
微聚是行业首款、也是唯一一款盈利的陌生人社交产品;微聚创始人曾是耿直的合伙人,深得耿直真传;微聚拥有强大的地推能力;微聚对低线城市用户群有极深的理解;孙晓雯师弟洪振博主导的灵魂匹配算法不比灵犀算法
弱多少......
微聚APP的劣势也很明显:
微聚网络效应不如陌陌,拉新的流量成本极高.......
听龚世军详细拆解完,柴小静对微聚这款陌生的APP怦然心动了。
回帝都后,柴小静通过百度搜索,详细调研了一番微聚APP。
调研一圈她才发现,微聚竟然如此受顶级投资人的欢迎,而且很多资本想投资,挤破头皮都挤不进去。
巧合的是,柴小静还得知,微聚的LBS业务竟然跟佰度地图还有合作。她便又通过百度地图部门的每日调用数据量,侧面判断出微聚APP有巨大增长潜力。
于是乎,她将此重大发现,跟李罗宾详细汇报了一番。
听完柴小静的专业分析,李罗宾惊奇地发现,确认过眼神,微聚就是那个对的人。
首先,庞大的下沉用户,跟佰度贴吧、搜索等产品的用户重合度颇高。
微聚拉新成本高的劣势,恰恰是百度的优势。微聚或将成为佰度流量从线上引流到线下的绝佳样板。
一旦佰度为其导优质流量,微聚大概率会迎来下一个春天。
其次,微聚对百度地图API的依赖,意味着如果投资成功,它既能成为验证佰度地图LBS技术的最好范例,又能帮助收集并验证用户的位置数据,这对完善地图服务、切入移动互联网本身就是一笔宝贵的财富。
再次,相较于“有啊”,微聚APP或许是推广佰度支付的更优质练兵场。
最最重要的是,微聚竟然率先在陌生人赛道上跑通了商业模式,这种商业上的闭环,本身就是百度投资的最大动力。
柴小静领着李罗宾的指令,很快当面见到了微聚的创始人厉海鹏,而且慷慨地给出了大额投资和全资收购的两条路,颇为霸气。
厉海鹏强压住心中的欢喜,仅象征性犹豫了漫长的几秒,便答应考虑一下。
柴小静前脚刚走,厉海鹏后脚就激动地把百度对微聚十分感兴趣的消息,分享给了老板耿直。
只是耿直还在发布会上,厉海鹏等了半个小时没回复,才又发给了李冬平和朱笑虎。
李冬平跟沈南朋几人打完招呼后,跟朱笑虎肩并肩走着。
两人都在思索着,如果度真要收购,到底要不要出售,该要多少的溢价。
走了好一段,李冬平还是忍不住好奇,开口问道:
“朱总,你说百度李罗宾这不出手则以,一出手就要奔着收购去,到底是怎么考虑的?”
朱笑虎思考了一会儿,也不太确定,猜测道:
“我估计,还是李罗宾觉得微聚在战略上跟佰度很对路吧。”
“婚恋社交跟搜索,业务上的协同似乎并不高,就算高,也是百度给微聚流量赋能,百度能得到什么呢?”李冬平还是不解。
朱笑虎再猜:“或许是跟百度地图和度支付业务的结合吧。”
说到这里,朱笑虎突然又道:“别说,小跟李罗宾的路子,似乎还真有些像。”
李冬平:“嗯?”
此时,发布会现场的出口处,站着一位老者和一个年轻学生。
两人一个是魔都交大计算机学院的郭旭江教授,另一个是郭教授的博士生陈衍生。
两人已经跟吕思雨约好了耿直时间,还在焦急地等着耿直从国家会议中心出来。
自从上次跟耿直华山论剑、听完耿直的年终演讲之后,他就像是彻底变了个人儿。
原本打算回老家看孙子的他,已经彻底放弃了休寒假,强行拉上自己的两个博士生,全身心埋入到了微内核操作系统的研究中。
今天,就在明矾科技发布会之前,他们发现了微内核领域的一篇神论文,迫不及待地要跟耿直分享。
发布会结束后,耿直没有立即回后场,而是被嘉宾区的几位领导叫住,详聊了许久。
随后,又在中移动副总黎世坤的要求下,当场跟他简单谈了谈明矾科技与中移动的合作意向。
半小时后,耿直才回到发布会后场房间。
“老板,老板,出状况了!”杨明霞见耿直走了进来,焦急地朝耿直招手。
“怎么了?”耿直已经好久没见杨明霞这么紧张了,忙笑着问。
“老板,那个企鹅新闻记者对你的采访,是给你挖了一个大坑!她们断章取义,造了你的谣,而且现在已经全网传开了。”
杨明霞边说,边拿手机给耿直看。
耿直仔细看了看杨明霞手机上的新闻稿,思索了一会儿,嘴角微扬:
“既然她们给我送大礼,那我就笑纳了。”
杨明霞见耿直如此淡定,心中已然有谱,终于放下心来,好奇道:
“老板,你这次准备如何反将一军?”
“不将她们军了,你帮我在微博上发个公告,就说耿直从今以后,彻底退网。”